Al termine della seconda edizione del Salone dello SRI, sono stati assegnati gli SRI Awards a cinque categorie di fondi Sri (socially responsible investing) distribuiti in Italia. Il premio riconosce il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità e di performance.
I vincitori
Categoria fondi Tematici
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT – Mirova Europe Environmental Equity
Categoria fondi Azionari
ETICA SGR – Etica Azionario
Categoria fondi Bilanciati e Flessibili
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT – Raiffeisen Bilanciato Sostenibile
Categoria fondi Obbligazionari Corporate
CANDRIAM INVESTORS GROUP – Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds
Categoria fondi Obbligazionari Governativi
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT – DPAM L Bonds Government Sustainable
Modello
Gli SRI Awards sono assegnati su base quantitativa, attraverso l’applicazione di una matrice di valutazione elaborata da ETicaNews su tre macroaree: i rating ESG; le performance di rischio e di rendimento; la governance del gestore (a sua volta declinata in stewardship; know how; comunicazione; engagement). Le performance sono state elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating ESG sono stati forniti da MSCI.
Categorie
Gli Awards sono stati assegnati ai primi classificati delle categorie “azionari”, “tematici”, “flessibili-bilanciati”, “obbligazionari corporate”, “obbligazionari governativi”.
Campione
Il campione è stato costruito integrando i fondi del database del Forum per la finanza sostenibile al 30 settembre 2016, con gli aggiornamenti segnalati dagli espositori del Salone dello SRI. Su questo paniere, sono poi stati considerati i fondi attivi all’inizio del periodo di valutazione (tre anni). Il risultato è un universo di 75 famiglie di fondi, per oltre 160 prodotti. Di questi, 76 rappresentano fondi azionari; 41 fondi i tematici; 11 i flessibili e bilanciati; 26 gli obbligazionati corporate e 14 gli obbligazionari governativi.
PRECEDENTI
Non esistono progetti simili a livello internazionale
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Per quanto riguarda ETicaNews
ETicaNews precisa che gli Awards sono il risultato dell’applicazione di un modello di analisi, che intregra valori quantitativi, a un campione di fondi costruito su informazioni pubbliche o su informazioni fornite da terzi. Gli Awards, pertanto, riflettono un’elaborazione propria di ETicaNews di informazioni pubbliche o di terzi. In ogni caso, gli Awards, come ogni altro contenuto del sito ETicaNews, rappresentano una informazione giornalistica e non intendono in alcun modo costituire servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio. Tanto meno si tratta di raccomandazioni di investimento.
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