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Durante la settima edizione di salone.SRI sono stati assegnati gli SRI Awards a cinque categorie di fondi Sri (socially responsible investing) distribuiti in Italia, a due categorie di Etf Sri e al miglior Asset Manager.
Il premio riconosce il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità e di performance.
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I vincitori
Di seguito i primi tre classificati per ogni categoria premiata
Categoria fondi Azionari
Primo classificato: SCHRODERS – Schroder ISF Global Sustainable Growth
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Secondo classificato: DWS – DWS Invest CROCI World SDG
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Terzo classificato: M&G INVESTMENTS – M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned
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Categoria fondi Bilanciati e Flessibili
Primo classificato: SWISSCANTO – Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
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Secondo classificato: EURIZON – Eurizon AM SICAV Social 4 Future
Terzo classificato ex aequo:
EURIZON – Eurizon AM SICAV Social 4 Planet
SWISSCANTO – Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
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Categoria fondi Obbligazionari Corporate
Primo classificato: UBS ASSET MANAGEMENT – UBS (Lux) SICAV 2 – CHF Bond Sustainable
Secondo classificato: AXA INVESTMENT MANAGERS – AXA World Funds Euro Sustainable Credit
Terzo classificato: COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS – CT Columbia Threadneedle (Lux) Responsible Euro Corporate Bond
Categoria fondi Obbligazionari Governativi
Primo classificato: RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT – Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM
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Secondo classificato: RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT – Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile
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Terzo classificato: BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT – BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond
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Categoria fondi Tematici
Primo classificato: SCHRODERS – Schroder ISF Healthcare Innovation
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Secondo classificato: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT – BNP Paribas Aqua
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Terzo classificato: NN INVESTMENT PARTNERS – NN (L) Health Care
Categoria Etf Azionari
Primo classificato: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT – BNP Paribas EASY MSCI WORLD SRI S-Series PAB 5% Capped
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Secondo classificato: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT – BNP Paribas EASY MSCI Japan ESG Filtered Min TE
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Terzo classificato: UBS ASSET MANAGEMENT – UBS ETF (IE) GlobalGender Equality
Categoria Etf Obbligazionari
Primo classificato: UBS ASSET MANAGEMENT – UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds
Secondo classificato: AMUNDI ETF – Amundi Index US Corp Sri
Terzo classificato: AMUNDI ETF – Lyxor Euro Floating Rate Note
Categoria Società di gestione
Primo classificato: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
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Secondo classificato: LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT
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Terzo classificato: SCHRODERS
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Modello
Gli SRI Awards sono assegnati su base quantitativa, attraverso l’applicazione di una matrice di valutazione elaborata da ET.Group su tre macroaree: i rating ESG; le performance di rischio e di rendimento; la governance del gestore. Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating ESG sono forniti da MSCI.
Categorie
Dal 2018 è stato introdotto il premio alla migliore società di gestione operante in Italia, elaborato da ET.Group.
Dal 2021 il premio è basato sul modello di valutazione della ESG Identity delle Sgr, un’importante progetto di ricerca che dal 2022 ha coinvolto in prima persona gli Asset Manager tramite una survey, il cui obiettivo è indagare il livello di sostenibilità della casa di gestione sia dal punto di vista della governance aziendale sia in riferimento alla gestione patrimoniale.
Campione
Partendo dall’elenco di fondi ed etf contenuti nell’atlante.SRI di ET.Group, sono stati analizzati i prodotti con almeno tre anni di quotazione al 30/09/2022.
